21 de julio de 2015 / 16:18 / en 2 años

ACTUALIZA 1-KKR compra 80% de Gestamp Solar con la salida a bolsa en el horizonte

* Operación otorga 1.000 mln dlr de valor de empresa a la compañía

* Gestamp cuenta con 2,2 GW de cartera de proyectos (Añade declaraciones de CEO Gestamp Solar, contexto)

MADRID, 21 jul (Reuters) - El fondo KKR ha redoblado su interés por las energías renovables con la compra de un 80 por ciento de Gestamp Solar, un productor internacional de energía solar fotovoltaica, con la idea de sacar el negocio a bolsa una vez entren en producción gran parte de los 2,2 GW de proyectos que la sociedad tiene en cartera.

La adquisición, cuyo importe no fue desvelado, concede un valor de empresa (deuda incluida) de 1.000 millones de dólares, a la totalidad de Gestamp Solar, dijeron ambas compañías en un comunicado.

Se trata de la segunda gran inversión en un negocio renovable con sede de España de KKR, que ya adquirió una participación minoritaria del negocio renovable internacional de Acciona.

Aunque con tecnologías de producción muy diferentes, ambas operaciones son similares en cuanto a presencia internacional, ya que Gestamp Solar sólo tiene un 5 por ciento de su negocio en España.

"La idea es hacer una salida a bolsa en dos años más o menos, dependiendo de los mercados", indicó el consejero delegado de Gestamp Solar, Jorge Barredo, en una entrevista telefónica con Reuters.

KKR financiará también parcialmente la expansión de la compañía, que necesita unos 2.500 millones de euros en los próximos años para desarrollar su cartera.

"Hay un compromiso por parte de los dos accionistas de fondear mediante ampliaciones de capital en los próximos tres años, el equity necesario para el plan de negocio (...) necesitas unos 500 millones de euros de equity y 2.000 millones de deuda", agregó Barredo.

La filial de Gestamp Renewables está presente en 18 países y tiene 300 MW de proyectos fotovoltaicos operativos y en construcción, mientras que cuenta con 2,2 GW de proyectos fotovoltaicos en desarrollo.

Con una deuda en torno a los 300 millones de euros, la sociedad quiere aprovechar también la capacidad financiera de KKR y la gran cantidad de activos en venta para aglutinar empresas más pequeñas en mercados como EEUU, Italia o Latinoamérica.

"Hay muchísimos inversores pequeños y va a haber una concentración tremenda. En EEUU hay operaciones todos los días y no hay tantos compradores", indicó Barredo, que continuará al frente ejecutivo de la sociedad tras la entrada de KKR.

Bank of America Merrill Lynch ha sido el asesor de Gestamp Solar para la operación.

La sociedad está participada por el gigante industrial vasco Gestamp, que dio mandato en febrero a esta entidad para que estudiase alternativas y aprovechar el apetito de los inversores por los activos renovables para poner en valor sus filiales eólica y solar. (Información de Andrés González y Emma Pinedo; Editado por Jose Elías Rodríguez)

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