ACTUALIZA 2-Cellnex lanza emisión de bono a siete años por 600 mlns euros - IFR

lunes 20 de julio de 2015 13:41 CEST
 

(modifica importe a emitir, demanda y rentabilidad)

LONDRES/MADRID, 20 jul (Reuters) - La empresa de servicios de telecomunicaciones Cellnex ha empezado a ofrecer un bono por 600 millones de euros a siete años con una rentabilidad del 3,25 por ciento, dijo el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Tras la apertura de los libros, la demanda supera los 3.500 millones de euros y se rebajó la rentabilidad desde el 3,5 por ciento que se estimaba en un primer momento (midswaps más una prima de 275 puntos básicos).

Los directores de la emisión son Barclays, BNP, Caixabank, Goldman, Santander y UniCredit.

Con esta emisión, la filial de Abertis se convertiría en una de las primeras compañías no financieras en lanzar bonos tras el paréntesis ocasionado por la crisis de deuda griega.

La compañía había registrado el pasado 20 de mayo en el regulador irlandés bajo la dirección de Barclays y Goldman Sachs un folleto de emisión de hasta 2.000 millones de euros y celebró los primeros contactos con inversores a finales de mayo.

Las turbulencias en los mercados en las ultimas seis semanas frenaban la transacción, pero la mayor calma en las bolsas ha abierto ahora una nueva etapa.

La emisión permitiría refinanciar la adquisición, acordada en marzo, de 7.377 torres de telefonía móvil en Italia al operador Wind por 693 millones de euros inicialmente pagados con líneas de crédito.

Cellnex salió a bolsa a principios de mayo a un precio de 14 euros. El lunes, sus acciones bajaban un 0,195 por ciento a 15,37 euros. (Información de Julian Baker en Londres y Robert Hetz en Madrid)