ACTUALIZA 1-Euskaltel pagará dividendo y elevará deuda antes de su salida a bolsa

viernes 19 de junio de 2015 15:54 CEST
 

* Colocará hasta 69,9% capital, sólo Kutxabank mantendrá acciones

* Rango de precios no vinculante de entre 8,7 y 11,05 euros

* Está previsto cotice en bolsa el 1 de julio

* Capitalizaría 1.249 mln eur en el rango medio de la banda (Añade datos, reescribe titular y primer párrafo)

MADRID, 19 jun (Reuters) - La empresa de telecomunicaciones vasca Euskaltel dijo el viernes que elevará su deuda y pagará un dividendo extraordinario de cerca de 200 millones de euros a los accionistas existentes antes de su salida a bolsa en julio.

En el folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV), Euskaltel dijo que está en proceso de incrementar su deuda neta en unos 248 millones de euros, aunque agregó que los nuevos fondos se usarán básicamente para el pago del dividendo extraordinario, el plan de incentivos para los gestores y los costes relacionados con la salida a bolsa.

"Tras la salida a bolsa, la compañía no tendrá reservas distribuibles significativas. Conforme a esto, nuestro margen de maniobra para pagar dividendos dependerá de nuestra capacidad de generar nuevos beneficios en el futuro", dijo Euskaltel en la documentación registrada en la CNMV.

"Como resultado, ninguno de los fondos de la nueva financiación estarán disponibles para nuevas inversiones", agregó.

La compañía anunció el viernes una oferta pública de venta (OPV) entre inversores institucionales en una operación que le otorgaría una valoración de hasta 1.400 millones de euros.   Continuación...