ACTUALIZA 1-Euskaltel podría colocar en torno a 50% de su capital en OPV, según fuentes

miércoles 3 de junio de 2015 10:52 CEST
 

(Agrega detalles)

Por Robert Hetz

MADRID, 3 jun (Reuters) - El operador vasco de telecomunicaciones Euskaltel colocará en torno al 50 por ciento de su capital en el marco de la oferta pública de venta (OPV) anunciada esta mañana, según fuentes cercanas a la operación.

"La idea sería colocar el 50 por ciento sin contar el llamado greenshoe", dijo una de las fuentes a Reuters.

Euskaltel anunció esta mañana que tiene intención de salir a bolsa a través de una OPV con acciones procedentes de sus actuales accionistas -- los fondos Trilantic e Investindustrial, Kutxabank e Iberdrola -- pero no facilitó más detalles.

Según las fuentes consultadas por Reuters, la oferta se dirigirá a inversores institucionales en España y en extranjero y el calendario provisional apunta a que las acciones se estrenarán en bolsa en la penúltima semana de julio.

La operación cuenta con argumentos muy sólidos, incluyendo los buenos resultados del operador vasco, el buen momento en el mercado con un volumen muy elevado de emisiones y el interés de muchos inversores por el sector de cable, según otra de las fuentes cercanas a la operación.

La entidad anglosajona JP Morgan y el banco suizo UBS coordinarán con otra docena de entidades la OPV y Rothschild es el asesor global.

Euskaltel es el operador líder en fibra óptica en el País Vasco, donde facturó 321 millones de euros en 2014 con un resultado operativo bruto ajustado de 155,9 millones de euros.   Continuación...