Axiare pone en marcha ampliación de capital para duplicar su tamaño

jueves 14 de mayo de 2015 19:12 CEST
 

MADRID, 14 may (Reuters) - La socimi Axiare Patrimonio ha puesto en marcha una ampliación de capital con la que pretende duplicar su tamaño con el fin de invertir en el inmobiliario español aprovechando las mejores perspectivas y precios relativamente bajos en el sector.

"El objetivo de esta ampliación de capital es captar los fondos necesarios que permitan a Axiare Patrimonio continuar expandiendo su cartera de activos en un buen momento de mercado, acometiendo nuevas adquisiciones (...) con propiedades que la compañía estima de un alto potencial de revalorización", dijo la empresa.

Axiare Patrimonio, que busca ampliar capital por hasta 395 millones euros, prevé inversiones "en el medio plazo" por valor cercano a los 1.600 millones de euros.

Las socimis son vehículos de inversión inmobiliaria cotizados en bolsa que están canalizando parte de los fondos de inversores que regresan al sector, que tras años de caídas pronunciadas por la crisis del ladrillo en España está experimentando un lento despertar.

Axiare se suma así a otras socimis que amplían capital para seguir realizando compras. Merlin Properties cerró recientemente una emisión por 614 millones de euros durante la que, pese a ofrecer un descuento del 20 por ciento, la acción no bajó en bolsa, un elemento que sugiere que los inversores ven potencial alcista, ya que lo habitual en estas operaciones es que la cotización se ajuste al descuento ofrecido.

La emisión de Axiare, que salió a bolsa el verano pasado, supondrá la emisión de 35.868.988 nuevas acciones a un precio de 11 euros, frente a los 11,975 euros a que cerró el jueves, con el comienzo de cotización de los derechos de suscripción preferente previsto para el 20 de mayo.

El grupo ya había anunciado a principios de abril su intención de ampliar capital en los términos confirmados el jueves. Comparado con la cotización anterior a dicho anuncio inicial, la emisión ofrece un descuento del 10 por ciento.

Antes de que se inicie la ampliación, Axiare Patrimonio (anteriormente denominada Axia Real Estate) realizará una colocación acelerada entre nuevos inversores de acciones (un 9,721 por ciento del capital) que estaban en manos de Perry Capital, sociedad que tendrá tras la operación un 20 por ciento del capital.

Según la nota de prensa remitida por la empresa, Perry se compromete a ejercitar la totalidad de los derechos en el aumento de capital tras dicha venta.

En la nota de prensa, Axiare indica que en el primer trimestre ganó 18 millones de euros y el valor neto de los activos por acción era de 10,5 euros al 31 de marzo. (Información de Tomás Cobos; editado por Inmaculada Sanz)