ACTUALIZA 2-Abengoa coloca deuda a 5 años por 375 mlns eur

jueves 16 de abril de 2015 15:59 CEST
 

(Añade fijación de rentabilidad de la emisión)

Por Laura Benitez y Robert Smith

LONDRES, 16 abr (Reuters) - El grupo de ingeniería y energías renovables Abengoa cerró el jueves su primera emisión de bonos desde que la forma de contabilizar sus deudas se encontrara con la lupa del mercado, dijo IFR, un servicio especializado en información en renta fija de Thomson Reuters.

El jueves, la compañía sevillana colocó bonos perpetuos por importe de 375 millones con una rentabilidad del 7,50 por ciento y un cupón de la emisión del 7 por ciento.

A pesar del repunte del mercado, el bono verde de 265 millones de euros con vencimiento en 2019 se cotizaba el jueves por la mañana en el secundario al 7,43 por ciento, según datos de Tradeweb, frente al 5,5 por ciento cuando se emitió el pasado mes de septiembre.

Inversores señalaron que les seguía preocupando la compañía de energías limpias, con calificaciones crediticias B2/B/B, tras la decisión de la compañía en noviembre de no contabilizar como deuda corporativa una emisión de bonos de su filial Abengoa Yield, hecho que provocó fuertes ventas de sus bonos y acciones.

Los coordinadores globales son Citi y HSBC, mientras que también participan en la emisión otras entidades como Bankia, CA CIB, MS, Natixis, Santander y SG, dijo IFR.

Inversores también mostraron cierta perplejidad acerca de la lógica de una operación que Abengoa dice servirá para amortizar anticipadamente parte de un bono senior no garantizado a 2016 de 500 millones de euros y con vencimiento en 2016.

Abengoa dijo en diciembre de 2014 que sólo había dispuesto 180 millones de una línea de crédito de 702 millones, pero durante los días del inversor de la semana pasada desveló que había tomado otros 500 millones.

No se pudieron obtener comentarios de Abengoa pese a los reiterados intentos de IFR para contactar con la empresa. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)