Repsol podría aprovechar el momento actual para emisiones híbridas -IFR

lunes 2 de marzo de 2015 18:15 CET
 

LONDRES, 2 mar (Reuters) - La petrolera española Repsol mantuvo el pasado viernes llamadas con inversores de cara a una esperada emisión de deuda híbrida de 5.000 millones de euros anunciada en el marco de la compra de la canadiense Talisman Energy, dijo el lunes IFR, un servicio de información y análisis de deuda de Thomson Reuters.

Un inversor que participó en una conferencia dijo a IFR que esperaba que la compañía española hiciese una gira con inversores antes de acometer cualquier emisión, una decisión que le podría abaratar los costes de financiación en 50 puntos básicos.

"Debido a la volatilidad del sector, lo que realmente va en el mejor interés de Repsol es anunciar esta operación para tratar de venderla. De esa forma no solo rebajarían los costes de financiación, sino que también tendrían una buena opción de emitir los 5.000 millones de euros de golpe".

El inversor recordó que Repsol, con calificación crediticia de Baa2/BBB-/BBB había sugerido que podría emitir los híbridos en varios tramos y que no tenía prisa.

En una teleconferencia con analistas el pasado jueves, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, dijo que la eventual emisión de deuda híbrida para refinanciar parte de la compra de Talisman podría hacerse en dos o tres tramos.

Para ver la noticia completa de IFR: (Traducido y escrito en español por Jose Elías Rodríguez, editado por Jesús Aguado)