ACTUALIZA 2-España intenta fijar cupón bono a 15 años por debajo del 2% -IFR

miércoles 25 de febrero de 2015 12:41 CET
 

(Añade detalles sobre la operación)

Por Abhinav Ramnarayan

LONDRES, 25 feb (Reuters) - El Reino de España está aprovechando un fuerte apetito por bonos soberanos de países de la periferia de la eurozona a largo plazo y ha conseguido atraer una demanda de 15.000 millones para un bono sindicado a 15 años, dijo el miércoles una de las entidades colocadoras a IFR, un servicio especializado en deuda de Thomson Reuters.

España, que cuenta con un rating de Baa2/BBB/BBB+, fijó el diferencial para este bono denominado en euros en 100 puntos básicos desde los 105 pbs que se habían manejado inicialmente, según el colocador.

Está previsto que el cupón de esta emisión se sitúe cerca del 2 por ciento, según coordinadores citados por IFR.

"Se va a situar por debajo del 2 por ciento", dijo un banquero de una entidad coordinadora.

Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Santander GBM y Societe Generale CIB son los bancos colocadores de una emisión cuyo vencimiento es el 30 de julio de 2030, añadió IFR.

Este bono sindicado coincide con un momento de bonanza para España en el mercado de deuda soberana, con los tipos de interés que paga el país en mínimos y una prima de riesgo para el bono a 10 años rondando los 104 puntos básicos. (Información de Abinav Ramnarayan; traducido por Jesús Aguado; editado por Jose Elías Rodríguez)