Demanda para bono de España a 15 años supera los 10.000 mlns euros - IFR

miércoles 25 de febrero de 2015 10:37 CET
 

MADRID, 25 feb (Reuters) - La demanda para un bono español sindicado a 15 años superaba holgadamente los 10.000 millones de euros, dijo el miércoles una de las entidades colocadoras a IFR, un servicio especializado en deuda de Thomson Reuters.

España, que cuenta con un rating de Baa2/BBB/BBB+, ha abierto libros para este bono denominado en euros con un diferencial de 102 puntos básicos desde los 105 pbs sobre midswaps que se habían manejado inicialmente, según el colocador.

En la demanda de 10.000 millones de euros están incluidos unos 900 millones del interés de los coordinadores de la operación.

Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Santander GBM y Societe Generale CIB son los bancos colocadores de una emisión cuyo vencimiento es el 30 de julio de 2030, añadió IFR.

Este bono sindicado coincide con un momento de bonanza para España en el mercado de deuda soberana, con los tipos de interés que paga el país en mínimos y una prima de riesgo para el bono a 10 años rondando los 100 puntos básicos. (Información de Abinav Ramnarayan; traducido por Jesús Aguado; editado por Jose Elías Rodríguez)