Eroski aprueba bono para canjear deuda perpetua con 30% de quita

jueves 19 de febrero de 2015 11:24 CET
 

MADRID, 19 feb (Reuters) - La Cooperativa Eroski comunicó el jueves a la CNMV que su asamblea general ha aprobado crear un nuevo bono a 12 años que podrán canjear todos los tenedores de deuda perpetua de la entidad, con una quita del 30 por ciento.

La cadena de supermercados entregará un bono subordinado a 12 años por el 55 por ciento del valor nominal actual de la deuda perpetua y 300 puntos básicos sobre el euribor a 12 meses, al que sumará una compensación del 15 por ciento del valor nominal en efectivo, según el hecho relevante remitido a la CNMV.

La deuda perpetua de Eroski asciende a 585 millones de euros.

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMV, agregó Eroski, que formalizó el 15 de enero el acuerdo con la banca para la reestructuración de su deuda de 2.600 millones de euros, ya adelantado en 2014.

En la junta celebrada el miércoles, Eroski anunció que planea abrir más de 100 nuevos supermercados al año en los próximos cuatro años, sobre todo en el norte de la península, con una inversión de 400 millones de euros. (Información de Emma Pinedo; Editado por Andrés González)