Saeta inicia con ligeras alzas su andadura en el parqué

lunes 16 de febrero de 2015 12:08 CET
 

MADRID, 16 feb (Reuters) - Saeta Yield, la filial de activos de energía renovables de ACS, se estrenó el lunes en bolsa con ligeras alzas de entre un uno y un dos por ciento, un debut discreto teniendo en cuenta el comportamiento la pasada semana de Aena en su primer día de cotización.

A las 1202 horas, las acciones de Saeta Yield ganaban un 0,957 ciento a 10,55 euros en un mercado plano.

El viernes pasado, el precio para la salida a bolsa fue fijado en 10,45 euros, el mínimo de la banda indicativa de precios publicada en el folleto de la OPV, valorando la compañía en 852 millones de euros.

La oferta, que se dirigía solo a inversores institucionales, fue dos veces sobresuscrita, dijo el viernes un banquero que participaba en la colocación.

La oferta inicial consta de 41,6 millones de acciones, el 51 por ciento del capital de Saeta, aunque podría ampliarse en unos 4,1 millones de acciones hasta 45,76 millones de títulos (56,10 por ciento del capital), si los bancos ejercen el llamado "greenshoe", un tramo reservado en caso de exceso de demanda.

Además, en paralelo ACS venderá a Global Infrastructure Partners (GIP) entre 17,8 y 19,09 millones de acciones (entre un 21,8 y un 24,4 por ciento del capital) de Saeta.

Con las tres operaciones -- OPV, greenshoe y venta a GIP -- ACS reduciría su participación en Saeta al 22 por ciento.

Con la caja y la desconsolidación de la deuda de Saeta, la matriz ACS logrará reducir su deuda en un 12,4 por ciento, según estimaciones de Banc Sabadell.

ACS contaba a finales de septiembre con una deuda de 5.900 millones de euros, sin contar otros 2.000 millones ligados a activos renovables.

Las acciones de ACS bajaban el lunes a mediodía un 0,135 por ciento en un mercado que ya descontó la semana pasada esta operación. (Información de Robert Hetz, editado por Andrés González)