Telefónica fija términos finales de emisión de convertibles

jueves 11 de septiembre de 2014 08:52 CEST
 

MADRID, 11 sep (Reuters) - Tras un proceso de prospección de la demanda, Telefónica fijó los términos finales de una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 1.500 millones de euros, dijo el jueves la operadora de telecomunicaciones.

Los bonos, que destinará en parte a financiar parte de la compra de la alemana E-Plus, devengarán un interés fijo nominal anual del 4,9 por ciento, frente al rango de entre el 4,50 y el 5 por ciento que adelantó el miércoles la empresa.

El precio mínimo de conversión de los bonos será de 11,9000 euros por acción, mientras que el precio máximo de conversión será de 14,5775 euros por acción, lo que según Telefónica supone una prima del 22,5 por ciento sobre el precio mínimo de conversión.

Cuando Telefónica anunció la compra de la filial móvil alemana de la compañía holandesa <KPN KPN.AS> dijo que la financiaría en gran parte a través de recursos propios con instrumentos híbridos (2.000-2.600 millones de euros) y con un posible bono convertible (800-1.200 millones de euros). (Información de Tomás Cobos; editado por Emma Pinedo)