9 de septiembre de 2014 / 18:18 / en 3 años

FCC pide una ronda final en venta de portuguesa EGF, presentará alegaciones

MADRID, 9 sep (Reuters) - El grupo español de infraestructuras FCC va a presentar alegaciones con la intención de que el holding de participaciones industriales del Estado portugués, Parpublica, realice una ronda final de ofertas en la venta de su gestora de residuos EGF, dijo el martes un directivo de la división de medio ambiente de FCC.

El Gobierno portugués está en los pasos finales para privatizar la compañía y el plazo para presentar alegaciones para la adquisición de una empresa que controla alrededor del 60 por ciento del negocio de recogida de basuras en Portugal finaliza el miércoles.

"En opinión de FCC, una ronda final maximizaría los intereses de todos los accionistas, tanto de los municipios como del Estado", explico el directivo.

En una eventual ronda final, ambas compañías podrían revisar al alza sus pujas.

Días atrás, en un informe preliminar, Parpublica recomendó al Gobierno de Portugal que aceptase la oferta de Mota Engil, según una fuente conocedora del proceso de privatización.

Según otra fuente conocedora de las pujas de los distintos grupos, FCC y la constructora lusa Mota Engil han presentado las dos mejores ofertas, por un importe de 145,3 millones de euros y 149,9 millones respectivamente.

A este importe hay que sumarle el pago de una cantidad para los ayuntamientos, que participan de forma minoritaria en algunas de las 11 concesiones de recogida de basuras que controla EGF y que han decidido también vender su participación.

FCC ha ofrecido 8,8 millones de euros para estos ayuntamientos mientras que Mota les pagará 4,4 millones, lo que sitúa la diferencia entre las dos ofertas en algo más de 200.000 euros.

"Lo más sensato sería lanzar una ronda final", dijo el directivo, que rehusó ser citado.

En todo caso, ambas compañías asumirían la deuda bruta de 214 millones de euros que tiene EGF en su balance, un pasivo que previsiblemente tendrá que ser refinanciado en los próximos meses.

"FCC tiene cartas de financiación por un valor agregado de 293 millones de euros, que es un importe superior en casi un 50 por ciento al necesario para refinanciar EGF", dijo la fuente.

No fue posible contactar con Mota-Engil para realizar comentarios.

Recientemente, el consejero delegado de la compañía portuguesa dijo que habían realizado "la mejor oferta en términos de precio y de otros factores" y que Mota es la compañía "que mejor conoce el sector y el mercado".

De hecho, Mota realiza su oferta a través de su filial Suma, que ya controla parte del negocio en Portugal, lo que podría plantear problemas de competencia.

FCC considera esta operación estratégica para sus intereses al tratarse de un sector que, junto al del tratamiento de aguas, considera clave para el futuro de la sociedad; y fuera de España, un aspecto fundamental para una compañía que está buscando internacionalizar sus ingresos. (Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez)

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