CaixaBank estima en 150 mln euros las sinergias por compra Barclays en España

lunes 1 de septiembre de 2014 07:36 CEST
 

MADRID, 31 ago (Reuters) - Caixabank dijo el lunes que la compra del negocio de la división española de Barclays le generará unas sinergias de 150 millones de euros brutos y aumentará el beneficio por acción desde el primer año.

Los costes de reestructuración ascenderán a 300 millones de euros.

En una presentación remitida a la CNMV, Caixabank dijo el lunes que la rentabilidad sobre la inversión de capital(ROIC en sus siglas en inglés) superará el 10 por ciento en 2016.

Caixabank, que espera cerrar la compra en diciembre de 2014 o en enero de 2015, dijo que la compra tendría "un impacto limitado" en su balance, de unos 75 puntos básicos sobre el ratio de capital de máxima calidad en términos de Basilea III fully loaded. La entidad contaba a finales de junio con un ratio de core capital "fully loaded" de 12,4 por ciento.

Caixabank anunció el domingo que había llegado a un acuerdo para comprar el negocio de Barclays en España por 800 millones de euros.

El acuerdo, pendiente de la aprobación de las autoridades de competencia, excluye el negocio de banca de inversión y de tarjetas, y puede ser revisado al alza o a la baja en función del patrimonio neto de la sociedad del grupo británico a finales de año.

La compra llega pocas semanas después de que CaixaBank no se hiciera con el control de CatalunyaBank (CX) en una operación en la que BBVA resultó ganador.

La entidad británica puso a la venta la mayoría de su negocio en España hace alrededor de cuatro meses, y desde mediados de junio CaixaBank había mostrado interés por la adquisición.

Con la operación, Caixa incorpora 550.000 nuevos clientes, 270 oficinas y casi 2.400 empleados, dijo la entidad, adquiriendo un grupo que a junio de 2014 contaba con 18.400 millones de euros en préstamos netos y 9.900 millones de depósitos de clientes. (Información de Robert Hetz, Editado Inmaculada Sanz)