28 de agosto de 2014 / 7:33 / hace 3 años

ACTUALIZA 3-Vivendi negociará en exclusiva con Telefónica por GVT

4 MIN. DE LECTURA

* Telefónica se impone a la oferta de Telecom Italia

* Oferta de Telefónica valora GVT en 7.450 mln eur

* Vivendi venderá su último negocio de telecomunicaciones

* Brasil, escenario de la lucha de las telecos europeas (Reenfoca información)

Por Leila Abboud y Lisa Jucca

MADRID/PARÍS, 28 ago (Reuters) - El grupo de medios Vivendi anunció el jueves que entrará en negociaciones exclusivas con Telefónica sobre la venta de su filia brasileña GVT, eligiendo la oferta de la compañía española frente a la presentada por Telecom Italia.

La oferta de Telefónica era superior a la de su rival y permitirá al grupo español fortalecer su posición en Brasil, donde prevé fusionar GVT con su filial Vivo.

"Telefónica es ahora un candidato bastante claro para hacerse con GVT. Ahora habrá que ver si el precio es este o termina pagando algo más. Cuando acuerden el precio, lo siguiente será el tema regulatorio, la aprobación de los reguladores brasileños y sólo cuando tengan el visto bueno se ejecutará la operación y realizarán la ampliación, que calculo será a mediados de 2015", explicó Javier Borrachero, analista de Kepler.

Para Vivendi, la venta de GVT pone fin a dos tumultuosos años en los que la compañía se ha reinventado con la venta de tres de sus negocios de telecomunicaciones así como su filial de videojuegos, con el objetivo de pagar deuda y centrarse más en el negocio de medios y contenidos.

Vivendi conseguirá 4.660 millones de euros en efectivo después de que Telefónica se viera obligada a elevar su oferta para mejorar la presentada por Telecom Italia.

Telefónica también ofrece una participación del 12 por ciento en la nueva compañía fusionada en Brasil, una participación que podría reducirse en alrededor de un tercio si la compañía francesa prefiere en forma de pago el 5,7 por ciento de Telecom Italia.

Una fuente de Vivendi dijo que la compañía probablemente aceptará recibir en pago acciones de Telecom Italia.

"La oferta de Telefónica cumple mejor con los objetivos estratégicos y financiero del grupo", dijo la empresa francesa.

"Vivendi comienza una nueva fase en su desarrollo para convertirse en un grupo industrial integrado y centrado en contenidos y medios", agregó.

Para la operación, Telefónica ampliará capital en su filial brasileña, financiando la compra de las nuevas acciones con los fondos que obtenga de otra ampliación que llevará a cabo en su matriz.

La oferta perdedora de Telecom Italia, que también ofrecía efectivo y acciones, valoraba GVT en 7.000 millones de euros, de los cuales 1.700 millones eran efectivo y el resto acciones de Telecom Italia y de la nueva empresa resultante de la fusión.

Telecom Italia necesitaba GVT para dar un empujón a su filial brasileña Tim Participações que no tiene red fija y sobre la que acecha una oferta del también brasileño Grupo Oi, que quiere repartir Tim entre si mismo, America Móvil y Telefónica.

La ralentización en el mercado de telefonía móvil en Brasil está forzando a los grandes operadores de la región a centrarse en los consumidores de gran valor añadido con paquetes de televisión de pago y servicios de banda ancha en los que GVT es pionera. (Información de Andrés González y Carlos Ruano en Madrid, editado por Rodrigo de Miguel)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below