BBVA emite bono subordinado a 10 años, amortizable en 5 -IFR

miércoles 2 de abril de 2014 12:24 CEST
 

MADRID, 2 abr (Reuters) - BBVA está aprovechando el apetito por la deuda española y la caída de los costes de financiación para colocar en el mercado un bono subordinado a diez años (Tier 2) con opción de amortización anticipada a partir del quinto, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de renta fija de Thomson Reuters.

Con el mandato otorgado al propio banco, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale y UBS, el rango de precios inicial ronda los 265 puntos básicos sobre el tipo de los mid-swaps.

Caixabank es la única entidad que ha emitido bonos Tier 2 (capital de segunda categoría) después de la crisis al levantar del mercado el pasado noviembre 750 millones de euros también en un bono a diez años amortizable al quinto año con un margen de 395 puntos básicos sobre los mid-swaps. (Información de Carlos Ruano)