ACTUALIZA 2-FCC cierra refinanciación deuda, acción cae un 2 pct

martes 1 de abril de 2014 12:54 CEST
 

(Añade comentario analista, actualiza cotización)

MADRID, 1 abr (Reuters) - El grupo constructor español FCC cerró el martes la esperada refinanciación de una deuda financiera que supera los 4.500 millones de euros alargando los vencimientos en cuatro años hasta 2018 después de meses de negociación con los bancos acreedores.

En la bolsa, las acciones de FCC perdían sus ganancias iniciales y caían a mediodía un 1,84 por ciento a 16,230 euros tras dos sesiones de avances..

"Siempre es doloroso negociar con los bancos", dijo un operador en Madrid.

Según los analistas de Banco Sabadell, el acuerdo conlleva un riesgo mayor que el asociado según sus anteriores previsiones a una eventual ampliación de capital y unas condiciones de contención de deuda más rigurosas.

El acuerdo, suscrito por la práctica totalidad de los 35 bancos implicados y que afecta al 99,98 por ciento del pasivo, incluye una posible conversión de deuda en acciones de hasta 1.350 millones de euros en determinados supuestos.

FCC dijo que la cuantía total se eleva a 4.512 millones de euros, que sustituye a la deuda existente en diferentes estructuras, sindicadas y bilaterales, de igual cuantía, y se divide en dos tramos con distintas condiciones.

El primero, de 3.162 millones a cuatro años, cuenta con un calendario de amortización de 150 millones de euros a 24 meses y 175 millones a 36 meses y el resto a vencimiento, y unos tipos de interés comprendidos entre Euribor más 3 puntos hasta Euribor más 4 puntos.

El segundo tramo, de 1.350 millones de euros incorpora un derecho de conversión en acciones en determinados supuestos y a precio de mercado y unos tipos de interés sensiblemente más altos, desde Euribor más 11 puntos porcentuales hasta Euribor más 16 puntos, aunque este tipo de interés se vería reducido en caso de amortización anticipada.   Continuación...