ACTUALIZA 1-Codere se encamina al concurso tras desacuerdo sobre reestructuración

jueves 6 de febrero de 2014 19:13 CET
 

(Añade comunicado de Codere afirmando que continúan las negociaciones)

MADRID, 6 feb (Reuters) - El grupo de juego privado Codere se aproxima cada vez más al concurso de acreedores, después de que el jueves fracasase en un nuevo intento de acuerdo con sus bonistas.

"Transcurrido el periodo de extensión del Contrato de Crédito Sénior y llegado a su vencimiento en el día de hoy, no se dan las condiciones para la extensión adicional del mismo al no haberse alcanzado un acuerdo de reestructuración de la deuda con al menos el 50% de los titulares de los bonos", dijo Codere.

En un hecho relevante enviado minutos después, Codere aclaró que continúa negociando con los bonistas para llegar a un acuerdo de reestructuración de su deuda.

La multinacional de juego, con deudas declaradas a septiembre de 1.270 millones de euros y sin liquidez para hacer frente al pago de intereses de sus bonos, había conseguido a principios de enero una extensión hasta el seis de febrero de un crédito de 127 millones de euros, con posibilidad de extenderlo hasta mediados de abril solo si la compañía lograba el acuerdo de al menos la mitad de sus bonistas para aplicar un plan de reestructuración.

El miércoles un grupo de inversores que representan al 75 por ciento de los bonistas de Codere envió a la empresa una oferta de reestructuración que contemplaba una inyección de capital mediante una ampliación de capital que llevaría a los bonistas a tomar el control de la sociedad con un 82,5 por ciento del capital.

A cambio, los bonistas concederían una quita en sus bonos suscribiendo renta fija de nueva emisión. (Información de Carlos Ruano, editado por Andrés González)