Colonial dice que ha recibido una nueva oferta de Brookfield

viernes 17 de enero de 2014 21:48 CET
 

MADRID, 17 ene (Reuters) - La inmobiliaria Colonial dijo el viernes que ha recibido una nueva oferta de Brookfield, un acreedor suyo, para reestructurar la deuda de cerca de 2.000 millones de la empresa española y, posteriormente, recapitalizarla.

Colonial, que ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para la próxima semana precisamente con el objetivo de estudiar una propuesta alternativa de refinanciación del empresario Villar Mir, dijo que el fondo de inversión canadiense le ha comunicado que controla el 46 por ciento de su deuda, de la cual la mayor parte vence a finales de 2014.

En un hecho relevante remitido a la CNMV el viernes por la tarde, Colonial dijo que la oferta de Brookfield prevé una reestructuración de la deuda de Colonial mediante la venta de activos (la participación de Colonial en Societe Fonciere Lyonnaise), la constitución de hipotecas sobre activos inmobiliarios de Colonial y la inyección de capital por parte de Brookfield a través de una ampliación de capital en Colonial.

El precio de suscripción de las nuevas acciones de Colonial por parte Brookfield se haría a un precio de entre 0,25 y 0,50 euros por acción, muy por debajo del precio del cierre del viernes de 1,30 euros.

Colonial dijo que la nueva oferta de Brookfield se tratará en la junta de accionistas de la próxima semana.

A principios de enero, en la convocatoria de la junta, Colonial ya dijo que existe una oferta de Brookfield, sometida a determinadas condiciones, sobre la que no se ha podido alcanzar el consenso mínimo exigible.

Con el objetivo de convertirse en el nuevo accionista de referencia de Colonial, Villar Mir compró a mediados de enero el 19,3 por ciento que ostentaba el banco británico Royal Bank of Scotland del capital de la inmobiliaria española.

En el comunicado del viernes, Colonial añadió que desde la convocatoria de la junta, había recibido una oferta no vinculante y sujeta a ciertas condiciones por su participación en SFL.

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