Acciona coloca 325 mln eur en obligaciones convertibles

jueves 16 de enero de 2014 15:53 CET
 

MADRID, 16 ene (Reuters) - Acciona fijó el jueves el volumen inicial de una colocación de obligaciones convertibles en 325 millones de euros, que podría verse ampliado hasta los 375 millones si los bancos coordinadores ejercen una opción de sobreasignación.

Antes de la apertura, Acciona había dicho que el volumen de la colocación podía ascender hasta un máximo de 450 millones de euros.

En un comunicado al supervisor bursátil, el grupo de construcción y energía renovable dijo que el precio de conversión de las obligaciones a 5 años y con cupón del 3 por ciento se fijó en 63,02 euros, lo que conlleva una prima del 32,5 por ciento sobre el precio de los títulos en el mercado.

Acciona añadió que de convertirse en títulos todas las obligaciones tendría que ampliar su capital en un 9 por ciento o 5,157 millones de acciones. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)