ACTUALIZA 1-Acciona emitirá obligaciones convertibles por hasta 450 mlns

jueves 16 de enero de 2014 12:28 CET
 

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MADRID, 16 ene (Reuters) - El consejo de administración de Acciona anunció el jueves que emitirá obligaciones convertibles en acciones a cinco años de plazo por un volumen que podría alcanzar los 450 millones de euros si se ejercen distintas opciones de ampliación y sobreasignación.

"El consejo de administración ha acordado ... una emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones ... por un importe nominal inicial de hasta 325 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 400 millones", dijo Acciona en un comunicado enviado al supervisor bursátil.

Asimismo, los bancos coordinadores disponen de tres días para ejercer una opción de sobreadjudicación por 50 millones más.

Los fondos de la colocación, coordinada por HSBC Bank y cuyos términos se fijarán previsiblemente este mismo jueves, servirán para ampliar el perfil de vencimiento y reducir el coste medio de la deuda del grupo, dijo Acciona.

Las obligaciones convertibles rendirán un interés fijo anual no superior al 3 por ciento y el precio de conversión conllevará una prima de entre el 32,5 por ciento y el 37,5 por ciento sobre el precio de mercado.

Los títulos de Acciona, que abrieron el jueves con una fuerte caída, caían un 0,75 por ciento a 47,99 euros en una bolsa madrileña bajista. Arrastrada por los cambios regulatorios en energía, la acción perdió el año pasado más de un 25 por ciento de su valor y la empresa ha tenido que rediseñar su proyecto industrial. (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Carlos Ruano)