Carlyle encarga a Morgan Stanley y UBS la salida a bolsa de Applus+- fuente

miércoles 4 de diciembre de 2013 19:20 CET
 

Por Andrés González y Kylie MacLellan

MADRID, 4 dic (Reuters) - El fondo de capital riesgo Carlyle ha dado mandato a Morgan Stanley y UBS para sacar a bolsa la empresa de certificación Applus+ en 2014, dijo el miércoles una fuente conocedora de la operación.

Carlyle tiene intención de que la salida a bolsa se realice en Madrid, una operación que marcaría un hito al ser la primera empresa no financiera en debutar en el mercado continuo desde que debutara hace más de dos años el grupo de alimentación DIA .

Portavoces de Carlyle y Applus+ no quisieron realizar comentarios a la información.

La operación se realizaría en el segundo trimestre del año, dijo la fuente.

Applus+ es una compañía española de certificación industrial que fue adquirida por Carlyle en 2007, en una operación que valoró la empresa en 1.480 millones de euros.

Desde entonces el grupo se ha convertido en la joya de la corona de las inversiones del fondo en España, con unos ingresos de 1.470 millones de euros y un Ebitda de 171 millones de euros en 2012, cifras que podrían incrementarse aún más este ejercicio.

El grupo emplea a más de 18.000 trabajadores en más de 60 países y tiene contratado al banco de inversión Rothschild como asesor de su salida al mercado. (Editado por Emma Pinedo)