ACTUALIZA 1-Telefónica logra fuerte demanda para bono híbrido libras-IFR

martes 19 de noviembre de 2013 11:52 CET
 

(Añade detalles, antecedentes)

Por Helene Durand

LONDRES, 19 nov (Reuters) - Las peticiones para la primera emisión de un bono híbrido en libras de Telefónica superaban los 3.500 millones de libras, dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos colocadores.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Lloyds Bank, Mizuho, Mitsubishi, RBS y Santander comenzaron a ofrecer esta emisión de bonos perpetuos "non call" durante siete años a un precio inicial en la parte baja del 7 por ciento, aunque ahora la orientación oficial está en el entorno del 6,875 por ciento, más/menos el 0,125 por ciento, dijo IFR.

Se trata del regreso de la operadora española al mercado de híbridos después de colocar en septiembre dos tramos en euros por un total de 1.750 millones de euros para financiar la compra de la filial alemana de KPN.

Entonces, la demanda llegó a superar los 10.000 millones de euros.

"Telefónica quiere acceder al mayor número de mercados posible y todo esto forma parte de su programa de financiación estratégica", dijo uno de los bancos colocadores a IFR. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)