ACTUALIZA 1-Caixa vende 8,63% de Caixabank e ingresará 1.650 mlns euros

jueves 14 de noviembre de 2013 12:29 CET
 

* Caixa reducirá participación en Caixabank hasta el 55,72%

* Grupo Caixa mejorará capital en 100 puntos básicos

* Acciones CaixaBank caen 8% por presión precio colocación (Agrega cita de analista, cotización y datos)

MADRID, 14 nov (Reuters) - La Caixa ha puesto en marcha la venta de hasta un 8,63 por ciento del capital de su filial Caixabank a través de una emisión de bonos canjeables y una colocación de acciones de su división bancaria por 1.650 millones de euros con los que reforzará solvencia y liquidez.

En el mercado, los títulos de Caixabank reaccionaban a mediodía con caídas en torno al 8 por ciento para acercarse al precio de 3,5 euros por acción al que se colocó un 5,26 por ciento del capital por 900 millones de euros.

Desde el punto de vista estratégico, el grupo La Caixa consigue mejorar en unos 100 puntos básicos su ratio de core capital en términos de Basilea II, situado ahora en el 11,9 por ciento, en un momento en el que la banca se prepara para afrontar una nueva evaluación de sus activos en Europa.

Paralelamente, Caixabank anunció el lunes una emisión de bonos convertibles en acciones de Repsol que también le permite reforzar su solvencia en lo que es una muestra más de la necesidad imperiosa por mejorar su balance ante las próximos pruebas de resistencia en 2014.

El nuevo entorno regulatorio introduce más presión para que La Caixa, que tiene la cartera industrial más importante de la banca española, adelgace su cartera de participadas.

Con la emisión de bonos canjeables y la colocación de acciones anunciada el miércoles, la entidad también consigue ir avanzando gradualmente en el cumplimiento de las recomendaciones de la UE para ir reduciendo su peso en la filial bancaria hasta niveles no mayoritarios.   Continuación...