13 de noviembre de 2013 / 18:38 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Caixa reducirá posición CaixaBank, ingresará 1.500 mln

* Emitirá bonos canjeables por 600 millones y acciones por 900 mlns

* Avanza en cumplimiento de reducción participación en Caixabank

* La Caixa estima una mejora de 90 puntos básicos en solvencia

* Bonistas podrán canjearlos por acciones en cualquier momento (Agrega detalles)

MADRID, 13 nov (Reuters) - La Caixa lanzará una emisión de bonos y una colocación de acciones de su filial Caixabank por un importe total de 1.500 millones de euros que le permitirán reforzar capital y reducir su participación en su división bancaria anticipándose a las recomendaciones de la Unión Europea.

La Caixa explicó el miércoles que esperaba que la emisión de bonos ascendiera a unos 600 millones de euros y que la colocación de acciones de su filial completase los 900 millones de euros restantes.

Ambas operaciones se realizarán previsiblemente el jueves por el método de "accelerated book building".

Si se tomase como referencia el precio de cierre de la acción de Caixabank de 3,77 del martes, esto supondría la venta de 238,7 millones de acciones, equivalente a un 4,88 por ciento del capital de Caixabank.

La participación de La Caixa en su filial se sitúa ahora mismo por encima del 70 por ciento. Teniendo en cuenta la conversión de obligaciones convertibles y/o canjeables actualmente en circulación se sitúa en un 63,5 por ciento.

Tras la emisión de bonos y la colocación de acciones, La Caixa reduciría su participación en la filial hasta el 56 por ciento y elevaría el free-float de Caixabank por encima del 30 por ciento al tiempo que eleva el peso del inversor institucional en su capital.

Los titulares de los bonos podrán optar convertirlos en acciones en cualquier momento durante los cuatro años de vida de la emisión, cuando Caixa podrá elegir entre dar acciones o una combinación de efectivo y títulos de su filial.

Los bonos canjeables en acciones en Caixabank, que tendrán un valor nominal de 100.000 euros, se emitirán a la par y vencerán a los 4 años de su fecha de emisión, con un cupón fijo anual de entre el 0,625 por ciento y el 1,375 por ciento.

El precio de las acciones de Caixabank a efectos del canje de los bonos incorporará una prima sobre el precio de la colocación de acciones y que la Caixa estima estará entre el 25 por ciento y el 30 por ciento.

BRUSELAS MARCA EL PASO

Con esta transacción, la Caixa cumple el doble objetivo de seguir reduciendo su participación en su brazo financiero, en línea con las exigencias estipuladas en el memorando firmado por España para el rescate del sector financiero, y mejorar sus ratios de solvencia ante la inminencia de las pruebas de resistencia europeas sobre el sector.

Caixa mejorará su core capital en términos de Basilea II en 90 puntos básicos desde el 11,9 por ciento actual.

Bruselas exigió a cambio de unas ayudas de 41.300 millones al sector financiero español que, en su calidad de accionistas de las entidades de crédito, las antiguas cajas o fundaciones redujeran sus participaciones a niveles no mayoritarios o de no control.

Las antiguas cajas, cuya gestión estuvo en manos del poder político durante los años del boom crediticio e inmobiliario, fueron los principales responsables del rescate bancario a España en 2012.

Muchos antiguos gestores de las cajas intervenidas o nacionalizadas, como la Caja Castilla La Mancha (CCM), Caja Sur, la CAM, Catalunya Banc (CX) y NCG Banco actuaron presuntamente sin los suficientes criterios de rentabilidad en sus proyectos financieros y contribuyeron a que se disparase la mora y las pérdidas de unas entidades sobre las que Europa extrema la vigilancia.

En la actualidad, una nueva ley de cajas se encuentra en tramitación en el Senado con el objetivo final de rebajar el peso de los políticos en su gestión, separando el negocio bancario de sus fundaciones accionistas. (Información de Jesús Aguado; editado por Andrés González)

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