Caixa emitirá acciones y bonos canjeables Caixabank por 1.500 mlns

miércoles 13 de noviembre de 2013 18:01 CET
 

MADRID, 13 nov (Reuters) - El grupo matriz La Caixa lanzará una emisión de bonos y una colocación de acciones de su filial bancaria Caixabank por un importe total de 1.500 millones de euros, dijo el miércoles el grupo La Caixa en un comunicado.

La Caixa explicó que esperaba que la emisión de bonos ascendiera a unos 600 millones de euros y que la colocación de acciones de su filial completase los 900 millones de euros restantes.

Ambas operaciones se realizarán por el método de "accelerated book building", lo que implica que la venta de hasta un 4,88 por ciento del capital de Caixabank y la emisión de bonos se cerrará en un periodo no superior a un día.

La participación de la Caixa en Caixabank está situada ahora mismo en un 72,75 por ciento. Teniendo en cuenta la conversión de obligaciones convertibles y/o canjeables actualmente en circulación se sitúa en un 63,5 por ciento.

Tras esta operación, La Caixa reduciría su participación en la filial hasta el 56 por ciento y mejorará en 90 puntos básicos su core capital, actualmente en el 11,9 por ciento, según el grupo.

Con esta transacción, la Caixa cumple el doble objetivo de seguir reduciendo su participación en su holding financiero, en línea con las exigencias estipuladas en el memorando firmado por España para el rescate del sector financiero, al tiempo que mejora sus ratios de capital.

Ante la inminencia de las pruebas de resistencia europeas sobre el sector, las entidades se encuentran centradas de reforzar sus ratios de solvencia.

(Información de Jesús Aguado; editado por Andrés González)