ACTUALIZA 1-Repsol cae 2% en bolsa tras emisión bono convertible Caixabank

martes 12 de noviembre de 2013 09:33 CET
 

(Añade datos, comentario analista)

MADRID, 12 nov (Reuters) - Repsol bajaba un 2 por ciento en bolsa después de que Caixabank, su principal accionista, colocara bonos convertibles en acciones de la petrolera por importe de 594 millones de euros.

A las 9065 horas, las acciones de Repsol bajaban un 2,17 por ciento a 18,505 euros en un mercado plano.

"No es una venta definitiva, pero es algo similar", dijo un operador en Madrid.

Los analistas de Espirito Santo dijeron que la transacción podría tener un impacto ligeramente negativo para la cotización de Repsol por la salida de papel relacionada con la cobertura de posiciones por parte de los inversores finales (delta hedging).

La operación permite a Caixabank mejorar su ratio de capital y al mismo tiempo mantener por el momento la participación en Repsol. Además, Caixabank se ha reservado el derecho de amortizar la emisión mediante acciones de Repsol o dinero en efectivo o una combinación de ambas fórmulas.

Caixabank, que colocó un importe ligeramente inferior al inicialmente previsto (620 millones de euros) dijo que el precio mínimo de canje de los bonos por cada acción de Repsol se ha fijado en 18,25 euros y el máximo en 22,8125 euros.

Las acciones de Repsol habían cerrado el lunes a 18,93 euros.

De canjearse la totalidad de los bonos en acciones de Repsol la participación de Caixabank en Repsol bajaría del 12 por ciento a cerca del 9,5 por ciento. (Información de Robert Hetz, editado por Blanca Rodríguez)