8 de noviembre de 2013 / 11:50 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Prisa avanza en refinanaciación, anuncia más dilución para accionistas

(Cambia titular, añade detalles)

MADRID, 8 nov (Reuters) - Prisa dijo el viernes que ha alcanzado un acuerdo con el 84 por ciento de sus acreedores para refinanciar su deuda (3.272 millones de euros a finales de juunio) a cambio de una emisión de warrants, que dará a sus inversores institucionales el derecho a suscribir hasta 372 millones de nuevas acciones de la compañía a un precio de unos 0,26 euros por título.

El número de nuevas acciones representará el 17 por ciento del capital social (teniendo en cuenta una serie de aumentos de capital y conversiones de acciones en marcha), dijo la compañía.

A cambio, los acreedores financieros aumentarán los vencimientos de la deuda de Prisa a 5 y 6 años, rebajarán el precio de la deuda, ofrecerán una línea de financiación adicional de 350 millones de euros y darán a la compañía más tiempo para ejecutar la venta de activos no estratégicos.

En un hecho relevante, el grupo dijo que presentará este plan a sus accionistas en una junta extraordinaria convocada para el 10 de diciembre.

En la bolsa, las acciones de Prisa bajaban el viernes un 1,4 por ciento a 0,354 euros. (Información de Robert Hetz, editado por Carlos Ruano)

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