NH pagará alto precio para cerrar reestructuración deuda

viernes 1 de noviembre de 2013 11:09 CET
 

MADRID, 1 nov (Reuters) - La cadena hotelera NH Hoteles pagará la semana que viene un alto precio para emitir 250 millones de euros en obligaciones, operación con la que cerrara la reestructuración de su deuda y con la que pretende ahora financiar su desarrollo.

En una nota a la CNMV, NH dijo que pagara un cupón del 6,875 por ciento para emitir las obligaciones senior, que vencen en 2019 y estarán aseguradas por JP Morgan, Deutsche Bank, BBVA, Bankia, Santander, Espirito Santo y Sabadell.

La compañía, que se enfrenta a una fuerte caída del negocio hotelero en un contexto de crisis económica, lleva meses inmersa en un profundo proceso de saneamiento de su balance con el objetivo de retomar la senda del crecimiento.

En lo que va de año, ha cedido el 20 por ciento de su capital al grupo chino HNA, vendido su buque insignia en Holanda, el hotel Krasnapolsky de Amsterdam, recortado costes y anunciado un ambicioso programa de inversión para renovar y modernizar sus cerca de 400 hoteles en el mundo.

Mas recientemente, NH también ha completado otra emisión de obligaciones convertibles por importe de 250 millones de euros y un préstamo sindicado con vencimiento a 4 años por importe de 200 millones de euros.

El grupo, que obtuvo un beneficio neto de 0,1 millones de euros a junio, su primera marca positiva desde el cierre de 2011, espera crecer tanto en beneficio como en ingresos este año a la vez que quiere seguir reduciendo su apalancamiento gracias a nuevas ventas de activos. (Información de Andrés González, Editado por Julien Toyer)