ACTUALIZA 1-Iberdrola emite 500 mln eur a 8 años

miércoles 30 de octubre de 2013 18:40 CET
 

(Añade cierre de la emisión, detalles)

MADRID/LONDRES, 30 oct (Reuters) - La eléctrica Iberdrola emitió el miércoles bonos por importe de 500 millones a un plazo de ocho años con un diferencial de 138 puntos básicos sobre mid-swaps.

La emisión, que sirve en parte para repagar una emisión anterior con vencimiento en 2015, sirve a la compañía para alargar el vencimiento de su deuda y rebajar sus costes de financiación.

Los bonos, que vencen en febrero de 2022, pagarán un cupón del 3 por ciento y tienen un precio de reoferta del 99,128 por ciento.

Banca IMI, Credit Agricole, Citi, ING y Mizuho Han sido los colocadores de la operación, cuya demanda, según una fuente conocedora de la operación, superó los 3.000 millones de euros. (Información de IFR y Andrés González, Editado por Blanca Rodríguez)