ACTUALIZA 2-Caixabank fija precio final de bono Tier-2 750 mlns

martes 29 de octubre de 2013 13:05 CET
 

(Agrega detalles)

LONDRES, 29 oct (Reuters) - Caixabank rebajó en 20 puntos básicos (pbs) hasta 395 pbs sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija) las condiciones para una emisión de bonos subordinados de calidad Tier-2 por unos 750 millones, dijo el martes IFR, un servicio de información y análisis de renta fija de Thomson Reuters.

El bono subordinado a diez años sin opciones de amortización en los primeros cinco años registró una demanda cercana a 3.500 millones de euros y con una participación de unos 300 inversores interesados por deuda con altos rendimientos de bancos de la periferia de la eurozona.

La emisión de este tipo de bonos sirve para reforzar la solvencia y capacidad de pérdidas de la entidad en un momento en el que sector se está preparando para pasar unas exigentes pruebas de valoración de sus activos antes de las pruebas de estrés en 2014.

Las entidades coordinadoras de la emisión, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Caixabank y Goldman Sachs, habían abierto inicialmente los libros con unos precios orientativos de unos 415 puntos básicos sobre mid-swaps, pero fueron capaces de bajarlo por el creciente interés de los inversores.

Caixabank cuenta con una calificación de BBB-/BBB por parte de Standard&Poor's y Fitch y se espera que la nueva emisión se sitúe un escalón por debajo, en 'BB+'/BBB-. (Información de Helen Durand; traducido por Jesús Aguado; Editado en español por Carlos Ruano)