Telefónica abre libros para emisión bono híbrido en euros

miércoles 11 de septiembre de 2013 09:48 CEST
 

LONDRES, 11 sep (Reuters) - Telefónica abrió libros el miércoles para la emisión de un bono híbrido en euros y en dos tramos, con la esperanza de beneficiarse del misma volumen de demanda que Enel la semana pasada, que hizo una oferta subordinada en dos tramos.

El grupo de telecomunicaciones, que tiene una calificación Baa2/BBB/BBB+, empezó a ofrecer un bono perpetuo non-call a 5 años, con una rentabilidad en el entorno del 6,75 por ciento, y otro a 8 años alrededor del 7,875 por ciento. El precio de ambos se fijará en el transcurso del día.

Los joint bookrunners son BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societé Générale, UBS y Unicredit. Morgan Stanley ha sido nombrado asesor para la estructura. (Reporting By Josie Cox, editing by Julian Baker; josie.cox@thomsonreuters.com)(+44 20 7542 8324)(Reuters Messaging: josie.cox.thomsonreuters.com@reuters.net; )