27 de junio de 2013 / 9:44 / hace 4 años

ACTUALIZA 2-Bankia gana 167 millones euros con venta IAG

* Bankia gana 167 mlns euros con primera venta participadas

* Participación IAG se coloca a amplio grupo inversores

* Salida Bankia no varía reparto de poder en IAG (Agrega detalles sobre participada Indra)

Por Robert Hetz

MADRID, 27 jun (Reuters) - Bankia ha dado el pistoletazo de salida para la venta de sus participaciones industriales con la colocación acelerada del 12,09 por ciento en International Airlines Group (IAG) por 675 millones de euros.

Bankia dijo el jueves que logró una ganancia neta de 167 millones de euros con esta operación, un paso importante en su camino de reforzar sus recursos propios y cerrar el año con un beneficio de 800 millones de euros tras las pérdidas récord de 2012.

La colocación se hizo en un momento muy oportuno tras revalorizarse las acciones de IAG -- el holding que controla British Airways e Iberia y Vueling -- un 84 por ciento desde el pasado mes de septiembre.

Las acciones se vendieron a 256 peniques por título o 3,01 euros, un descuento del orden del 3 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones el miércoles en Londres (2,642 libras) o Madrid (3,102 euros).

La colocación la llevaron a cabo Merrill Lynch International junto con Bankia Bolsa en apenas 12 horas tras anunciar la víspera que habían puesto en marcha la venta de más de 224 millones de acciones de IAG.

Según las estimaciones de los analistas del banco portugués BPI, las plusvalías obtenidas con esta operación permitirán a Bankia reforzar su ratio de capital CT1 (10,22 por ciento a marzo de 2012) en unos 15 puntos básicos.

Tras esta enajenación, Bankia aún ostenta un 20 por ciento de Indra, un 15,7 por ciento de NH Hoteles, un 27 por ciento de Realia, un 5,3 por ciento en Iberdrola y un 15 por ciento de Mapfre.

Todas estas participaciones forman parte de los activos no estratégicos que Bankia tendrá que vender a instancias de Bruselas a cambio de la inyección de fondos públicos por importe de 18.000 millones de euros el año pasado.

Bankia puso a precios de mercado todas sus participadas con fecha del 31 de diciembre de 2012. Las provisiones correspondientes ascendieron a 2.466 millones de euros, pero la evolución positiva en bolsa de las compañías debería permitir al banco generar plusvalías en cada una de las ventas de esta cartera.

El presidente Indra, Javier Monzón, dijo el jueves en respuesta a una pregunta durante la junta de la compañía sobre la eventual venta de esta participación en manos de la entidad bancaria que “obviamente es algo que le corresponde decidir a Bankia”.

“Tengo el convencimiento (...) que lo harán atendiendo a sus requerimientos y necesidades pero teniendo muy en cuenta que la forma en que lo hagan no perjudique ni sea negativo para compañía. No tenemos hoy una concreción de cuándo se vaya a producir esa venta de la participación ni la forma en que se va a hacer”, manifestó.

Con la salida de Bankia de IAG tampoco cambia el equilibrio de poder en el holding tras las especulaciones recientes en prensa de que el paquete de acciones de Bankia podría acabar en manos de un fondo de capital privado o de una aerolínea como Qatar Airways.

Según fuentes financieras, las 224 millones de acciones fueron vendidas a un grupo amplio de inversores y no en bloque a un inversor único, con lo que el consejo de administración de IAG seguirá compuesto a partes iguales por consejeros nombrados por BA y por Iberia.

“Es evidente que dentro de poco saldrá el representante de Bankia del consejo de IAG, pero será sustituido por otro candidato afín a Iberia”, dijo un analista.

En la bolsa, la reacción inicial era limitada en el caso de IAG, cuyos títulos bajaban un 0,81 por ciento a 3,077 euros, Bankia, sin embargo, avanzaba un 2,05 por ciento a 0,596 euros. (Información adicional de Jesús Aguado y Blanca Rodríguez, editado por Tomás Cobos)

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