RPLC-Bonistas de Codere podrían sufrir quita de hasta el 50%

miércoles 19 de junio de 2013 19:06 CEST
 

Por Sandrine Bradley

LONDRES, 19 jun (Reuters) - Los bonistas del grupo de juego Codere se enfrentan a una quita de hasta el 50 por ciento en la primera fase del proceso de reestructuración de una deuda de 1.000 millones de euros.

La semana pasada, Codere, con gran presencia en Argentina y México, alcanzó un acuerdo con sus acreedores para transferir parte de su deuda a Canyon Capital Finance Sarl y a diversos fondos gestionados por GSO Capital Partners además de lograr con éstos una financiación de hasta 100 millones a un plazo de 6 meses.

Codere explicó entonces que el instrumento de financiación senior, por un importe máximo de 100 millones, tendría una comisión de apertura del 5 por ciento del importe puesto a disposición, con un tipo de interés de Libor más un 7,50 por ciento anual.

Esto contribuiría a refinanciar créditos por valor de unos 140 millones de euros que vencerían este mes.

En mayo, Codere dio mandato a Perella Weinberg como asesor financiero. Según una fuente con conocimiento de las negociaciones, Perella se mostró dispuesto a negociar una propuesta en la que los bancos refinanciaban la deuda. Al final, en vez de ello, los bancos vendieron a los fondos al precio nominal.

Perella no hizo comentarios.

El plan de reestructuración contempla un canje de deuda por acciones que podría llevar a la familia fundadora a reducir su participación desde el 68 por ciento hasta entre el 10 y el 20 por ciento, mientras que los bonistas sufrirían una quita de hasta el 50 por ciento, según la fuente. (Editado por Christopher Mangham; traducido por Jesús Aguado)