Ferrovial destinará fondos de emisión bonos a amortizar deuda

martes 28 de mayo de 2013 18:31 CEST
 

MADRID, 28 may (Reuters) - El grupo de construcción y servicios Ferrovial prevé destinar los 496,8 millones de euros que obtenidos con una emisión de bonos lanzada el martes para amortizar deuda corporativa, dijo la compañía en una nota a la CNMV.

El grupo dijo que, con la operación, reducirá su deuda corporativa a 28 millones de euros de un crédito sindicado gracias a los fondos obtenidos con la emisión a ocho años lanzada el martes.

Ferrovial colocó bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento en junio de 2021 con un cupón del 3,375 por ciento.

La demanda superó los 2.900 millones de euros entre 290 inversores que participaron en la operación, colocada en más de un 90 por ciento entre inversores internacionales, destacó Ferrovial.

La compañía pagó 200 puntos básicos sobre midswaps para emitir la deuda, cuya fecha de desembolso es el próximo 7 de junio. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)