VALORES CALIENTES ESPAÑA- Sacyr salta por posible venta Vallehermoso

lunes 27 de mayo de 2013 13:32 CEST
 

MADRID, 27 may (Reuters) - Las acciones de Sacyr Vallehermoso subían el lunes con fuerza ante informaciones en prensa que apuntaban a una posible venta de su filial inmobiliaria a un fondo buitre que asumiría la deuda de 1.200 millones de euros.

El diario web El Confidencial, citando fuentes financieras, publicó que la compañía estaría negociando la venta de su filial al fondo 'distress' que pagaría un euro por la filial a cambio de asumir la deuda, aunque también otros fondos como Cerberus, Centerbridge y Baupost habrían mostrado su interés por Vallehermoso, la filial inmobiliaria que tras los años brillantes del 'boom' inmobiliario ha perdido su estrella tras la crisis del sector en España.

"La noticia de una posible venta de Vallehermoso está impulsando el valor, cualquier avance en la reducción de deuda es una buena noticia para Sacyr, pero hay que tener en cuenta que cualquier movimiento de este valor es siempre muy acentuado", dijo un analista del sector que pidió el anonimato.

"Además, Repsol lo ha venido haciendo bien en su cotización en las últimas semanas y la acción de la constructora está muy ligada a la de la petrolera por su participación del 10 por ciento", agregó.

Las acciones de Sacyr repuntaban un 10,37 por ciento a las 1317 hora local hasta los 2,129 euros por título.

Un portavoz de Sacyr no quiso hacer comentarios a la información mientras que no fue posible contactar con portavoces de Lone Star para comentar la noticia.

Vallhermoso tiene una deuda de 1.200 millones de euros, soportada por unos activos valorados en alrededor de 1.440 millones de euros excluida deuda, por los que no tiene que pagar principal ni el grueso de los intereses hasta 2015.

"Aunque la compañía no tiene ninguna necesidad importante de refinanciación en 2013 o 2014, los ratios de deuda de Sacyr son altos (deuda neta de 8.640 millones de euros a finales de 2012, lo que implica un ratio de 13,8 veces su Ebitda", dijeron los analista de Espirito Santo en una nota a clientes.

En el repunte de la cotización también estarían influyendo el cierre de posiciones cortas sobre el valor, que tiene, según los registros de la CNMV, un 0,5 por ciento de su capital prestado por el fondo Sothic Capital Management con una posición abierta desde noviembre del año pasado.

El grupo también comunicó el lunes que su filial Somague se ha adjudicado en consorcio dos contratos en Brasil por importe de 231 millones de euros. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)