Abengoa acuerda venta de filial medioambiental Befesa por 625 mlns eur

jueves 18 de abril de 2013 20:43 CEST
 

MADRID, 18 abr (Reuters) - El grupo de ingeniería y renovables Abengoa dijo el jueves que ha acordado la venta de su filial medioambiental Befesa por 625 millones de euros en exclusiva con fondos gestionados por la firma nórdica de inversión Triton para reducir su apalancamiento.

"La Sociedad no espera que la operación resulte en una plusvalía contable", dijo Abenga en un comunicado a la CNMV.

Abengoa, que tenía 8.282 millones de euros de deuda al cierre de 2012, dijo que la operación alcanzaría un precio de 1.075 millones de euros incluida la deuda neta y que la transacción está encaminada a reducir su abultado endeudamiento, que ha causado recientes bajadas en su rating.

"Este acuerdo es un nuevo paso hacia nuestra estrategia de centrarnos en nuestras actividades estratégicas y de reducir nuestro apalancamiento neto", dijo Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, en una nota en su sitio web.

La operación se realizará mediante un pago en efectivo de 352 millones de euros en el momento del cierre de la misma, que se espera en un plazo de unos dos meses, además de otro pago diferido de 225 millones de euros en un préstamo convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la misma.

Adicionalmente, el pago se completa con una nota de crédito de 48 millones de euros con vencimiento a cuatro años. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Clare Kane)