Telefónica ultima emisión de deuda en dólares a cinco/diez años

miércoles 17 de abril de 2013 18:54 CEST
 

MADRID, 17 abr (Reuters) - El grupo español Telefónica ha registrado ante el supervisor bursátil estadounidense un documento preparativo para una nueva emisión de deuda en dólares que está a punto de ser cerrada.

Fuentes bancarias dijeron a IFR, un sercicio de noticias y análisis de renta fija de Thomson Reuters, que la operadora planeaba emitir dos tramos a cinco y diez años de plazo. Las mismas fuentes dijeron que el rango de precios iniciales se movía en torno a 200 puntos básicos sobre los mid-swaps en ambos casos y añadieron que el precio final probablemente se fijaría a lo largo de la tarde.

Los bancos coordinadores de la emisión son BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y Societe Generale.

El gigante de las telecomunicaciones ha estado especialmente activo recientemente en los mercados de deuda ante las dificultades de financiación bancaria que encuentran las empresas españolas y con la prioridad estratégica en reducir la deuda y mantener el rating.

En marzo, la operadora cerró una emisión de bonos por 1.000 millones de euros después de haber colocado bonos por 1.500 millones de euros en enero.

El grupo presidido por César Alierta tiene como objetivo reducir la deuda a menos de 47.000 millones de euros este año, desde los más de 51.000 millones de euros a fines del 2012.

Un portavoz de Telefónica declinó hacer comentarios sobre la emisión. (Información de Jose Elías Rodríguez, Clare Kane, editado por Carlos Ruano)