OHL emitirá bonos convertibles por hasta 300 mlns eur

martes 26 de marzo de 2013 14:03 CET
 

MADRID, 26 mar (Reuters) - El grupo constructor OHL dijo el martes que lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones de su filial mexicana por un importe que llegaría hasta los 300 millones de ejercerse una opción de sobreasignación concedida a los bancos colocadores.

La española dijo en un comunicado al supervisor bursátil que los fondos de la emisión se emplearán para amortizar deuda OHL Concesiones.

"La emisión de bonos se realiza por un importe inicial de 250 millones de euros ampliable hasta 275 en caso de ejercicio de un increase option y ampliable hasta 300 millones en caso de ejercicio de un over allotment option a otorgar a J.P. Morgan y UBS Investment Bank".

Los bonos con vencimiento a cinco años y interés anual estimado entre el 3,25 y el 4,00 por ciento podrán canjearse por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 7,5% de su capital social.

OHL dijo que el precio de canje se fijará en función de la cotización de los títulos de la filial mexicana, más una prima de canje de entre el 25 y el 30 por ciento. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Castellanos)