Ence coloca 250 mlns eur en bonos con vencimiento en 2020

viernes 1 de febrero de 2013 19:29 CET
 

MADRID, 1 feb (Reuters) - La papelera Ence colocó el viernes 250 millones de euros en bonos con vencimiento a 2020 en una operación con fuerte demanda que le permitirá ampliar el perfil de vencimiento de su deuda y amortizar financiación bancaria.

"Hay que destacar que la emisión de bonos ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad financiera como muestra la fuerte demanda de títulos recibida, que alcanzó los 1.100 millones de euros, más de 4 veces la oferta inicial de Ence", dijo el grupo en un comunicado.

Los bonos, que tienen un tipo de interés fijo anual del 7,25 por ciento, se han colocado a inversores cualificados internacionales.

Deutsche Bank, Banesto, Banco de Sabadell, Bankia, Bankinter, Barclays Bank, CaixaBank y Citigroup fueron los colocadores de la emisión.

El grupo papelero anunció la semana pasada que ponía en marcha esta emisión aprovechando el buen momento del mercado para emitir deuda y siguiendo los pasos de muchos bancos y empresas españolas.

Ence añadió que también firmó un crédito por 90 millones de euros con un sindicato de bancos formado por Deutsche Bank, Banesto, Bankia, Banco de Sabadell, Barclays Bank, Caixabank, Citibank y Bankinter. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Andrés González)