ACTUALIZA 3-Abengoa emitirá convertibles a 2019 por 400 mln eur

miércoles 9 de enero de 2013 20:04 CET
 

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MADRID, 9 ene (Reuters) - El grupo de ingeniería Abengoa aprovechó el miércoles la ventana de liquidez abierta en los mercados para valores españoles y cerró una emisión de bonos convertibles a 6 años entre inversores extranjeros con un importe final de 400 millones de euros, 150 millones más de los previstos en principio en medio de una fuerte demanda.

"Atendiendo a la demanda generada, (Abengoa) ha acordado ampliar en 150 millones de euros adicionales el importe de la emisión, quedando establecido en 400 millones", dijo la compañía sevillana en un comunicado al regulador bursátil.

Los bonos, que vencerán el 17 de enero de 2019, pagarán un interés fijo anual de entre el 6,25 y el 6,75 por ciento, que se abonará por semestres vencidos entre enero y julio de cada año, comenzando el 17 de julio de 2013, dijo el grupo.

El precio de conversión inicial se fijó en 3,2695 euros por acción de clase B, lo que supone una prima del 26 por ciento sobre el cierre del miércoles.

Las entidades directoras, tanto de la nueva emisión como de la oferta de recompra, fueron Citi y Deutsche Bank.

El grupo dijo que destinará los fondos obtenidos por la emisión a la recompra parcial de una emisión de bonos a 2014, así como al reembolso parcial de los vencimientos de junio de 2013 de un préstamo sindicado.

A mediados de 2013, Abengoa tiene vencimientos de préstamos por más de 1.570 millones de euros.

Respecto a la recompra de bonos a 2014, el grupo ha ofrecido la misma a sus titulares fuera de Estados Unidos hasta un máximo conjunto de 100 millones de euros, la mitad del total de la emisión.

La deuda de Abengoa ascendía a finales de septiembre de 2012 a 8.143 millones de euros, un ratio de 5,6 veces su Ebitda. (Información de Feliciano Tisera; editado por Carlos Castellanos y Tomás Cobos)