Bancos lanzan opa de exclusión sobre Metrovacesa

miércoles 19 de diciembre de 2012 18:42 CET
 

MADRID, 19 dic (Reuters) - Los bancos que controlan la mayoría del capital de la deficitaria inmobiliaria Metrovacesa anunciaron el miércoles una oferta de 99 millones de euros para excluir las acciones de la bolsa dirigida al 4,4 por ciento del capital no controlado por las entidades.

La oferta, en la que se comprometen a comprar BBVA , Sabadell, Popular y Santander , se realiza a un precio de 2,28 euros por acción, un 175 por ciento por encima del último cambio bursátil y valora la inmobiliaria en 2.275 millones de euros frente a una capitalización bursátil de 820 millones de euros a cierre del miércoles.

La operación llega en un momento en el que Metrovacesa, al igual que otros "ángeles caídos" del sector inmobiliario habrá de competir con la recién creada Sareb -popularmente conocida como "banco malo" - que pretende poner en mercado cientos de miles de inmuebles con fuertes descuentos.

Un 95,54 por ciento del capital de Metrovacesa está controlado por diversos bancos después de llegar hace cuatro años a un acuerdo de dación en pago de acciones a cambio de deuda con los antiguos propietarios de la compañía, la familia Sanahuja.

La nacionalizada Bankia no participará en la opa acordada con sus socios en el capital y simplemente se compromete a no deshacerse de su participación del 19,07 por ciento. El grupo Santander tiene declarada una participación del 34,8 por ciento y asumirá un 45,56 por ciento de los títulos que acepten la opa.

BBVA, que controla un 17,3 por ciento, se hará cargo del 22,67 por ciento de las acciones que acudan a la jugosa oferta mientras que Sabadell, con un 12,35 por ciento, comprará un 16,1 por ciento de las acciones que quieran ser vendidas. Por último, Popular - que ostenta el 12 por ciento actualmente- asume un 15,6 por ciento de la opa.

El regulador bursátil anunció a última hora de la tarde la suspensión de la negociación de las acciones de la inmobiliaria, cuando cotizaban a 83 céntimos de euro, un 15,3 por ciento por encima de la sesión previa.

Con el "free float" reducido a menos del cinco por ciento, Metrovacesa se ha convertido en uno de los ejemplos emblemáticos del estallido de la burbuja inmobiliaria en España. A diferencia de otras competidoras, Metrovacesa no ha presentado suspensión de pagos fundamentalmente por el interés para sus propios balances de los bancos accionistas y acreedores.

Pero el descalabro bursátil sí refleja el giro drástico del negocio. Sus títulos llegaron a cambiarse en bolsa a más de 54 euros por acción en 2006 poco antes del inicio de la crisis, 65 veces más de lo que cuestan actualmente.

La última valoración - del pasado mes de junio - de la inmobiliaria, estimaba el valor de mercado bruto de sus activos en 7.323,6 millones de euros, con una deuda financiera neta a septiembre de 5.102 millones de euros. Solamente las cuatro entidades bancarias nacionalizadas aportan al banco malo un volumen bruto de activos de 80.000 millones de euros. (Información de Carlos Ruano; Editado por Andrés González)