DATOS CLAVE- Caixabank se adjudica Banco de Valencia

martes 27 de noviembre de 2012 22:23 CET
 

MADRID, 27 nov (Reuters) - El estatal Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunció el martes la
adjudicación a Caixabank de Banco de Valencia, una de los dos
entidades financieras españolas nacionalizadas en proceso de
subasta, junto con Catalunya Banc. 
    A continuación, la información difundida sobre la operación
y las principales magnitudes de las entidades.
    
    - FROB suscribirá ampliación de capital en Banco de Valencia
(con fondos europeos) por importe de 4.500 millones de euros y
posteriormente transmitirá su participación íntegra a Caixabank
por un euro.
    - Caixabank espera que participación en Banco de Valencia
tras operación sea del 99 por ciento.
    - FROB concederá a Caixabank un esquema de protección de
activos (EPA) por diez años para una cartera de activos de Banco
de Valencia de pymes/autónomos en la que el FROB asumirá el 72,5
por ciento de las pérdidas una vez absorbidas las provisiones
sobre esos activos.
    - Los accionistas actuales de Banco de Valencia soportarán
pérdidas por el riesgo inmobiliario antes de recapitalización,
mientras que los tenedores de deuda subordinada e instrumentos
híbridos de capital -como las participaciones preferentes-
también asumirán pérdidas.
    - Plan de recapitalización incluye que Banco de Valencia
transfiera activos al Sareb o 'banco malo' antes de adjudicarse
a Caixabank.
    - La ejecución de la adquisición está sujeta a que se
obtengan las correspondientes autorizaciones y aprobaciones
administrativas nacionales y de la Unión Europea.
    - Banco Central Europeo suspende condición de contrapartida
del Eurosistema para Banco de Valencia para operaciones de
política monetaria y crédito intradía. Banco de Valencia pide
una provisión especial de liquidez de Banco de España, aceptada
por el BCE, que sustituye la financiación del Eurosistema para
el banco levantino, "quedando asegurada la operativa normal de
la entidad con clientes, depositantes y acreedores".
    - Caixabank espera cerrar la operación en el primer
trimestre de 2013 y que ésta tenga un impacto positivo en su
beneficio por acción desde el primer año.
    -  Caixabank espera ahorros de costes de unos 10 millones de
euros en 2013 y de unos 85 millones al año a partir de 2014,
frente a los 233 millones de euros por costes de
reestructuración.
    - Caixabank estima ratio core capital Basilea II por encima
del 11 por ciento según datos proforma a septiembre de 2012.
    - Con la operación, Caixabank se haría en principio con el
paquete accionarial que tiene Banco de Valencia en Aguas de
Valencia. Caixabank ya tiene una participación en Aguas de
Barcelona (24,26%), sociedad que está participada por la
francesa Suez, que también tiene una participación en Aguas de
Valencia.

    MAGNITUDES DE LAS ENTIDADES
                                  Caixabank      Bco. Valencia
 Activos totales                  343.755 mlns   20.704 mlns
 Créditos clientes                230.754 mlns   15.227 mlns
 Depósitos clientes               295.774 mlns   11.425 mlns
 Capitalización bursátil 27 nov   11.310 mlns    986 mlns
 Tasa mora                        8,42%          22,19%
 Empleados*                       33.273         2.113
 Oficinas*                        6.631          423
 Resultado atribuido sep 2012     173 mlns       -389 mlns
 Resultado atribuido 2011         1.053 mlns     -887 mlns
   * Banco de Valencia dijo en octubre que preveía aprobar un
plan de negocio a finales de noviembre que contemplaba la venta
de activos al Sareb, el cierre de 70 oficinas y la salida de 485
empleados, así como la recepción de capital del fondo de rescate
europeo.

 (Información de Tomás Cobos, Carlos Ruano y Rodrigo de Miguel;
editado por Nigel Davies)