27 de noviembre de 2012 / 16:23 / en 5 años

ACTUALIZA 3-Caixabank compra Banco Valencia con ayudas públicas

* Caixabank pagará precio simbólico de 1 euro

* Bco. Valencia recibirá inyección pública 4.500 mlns

* Recibirá además un esquema de protección de activos

* Accionistas sufrirán pérdidas

* Caixabank gana cuota en región valenciana y Murcia (Añade confirmación de la operación, detalles y condiciones)

Por Carlos Ruano y Tomás Cobos

MADRID, 27 nov (Reuters) - Caixabank se adjudicará el nacionalizado Banco de Valencia por el precio simbólico de un euro en una operación que incluye un fuerte saneamiento de la entidad levantina a cargo de fondos públicos, confirmaron el martes las autoridades bancarias españolas.

Banco de Valencia - con unas necesidades de capital de 3.462 millones de euros, según el escenario adverso manejado en la auditoría independiente de Oliver Wyman- se encontraba en proceso de subasta y será adjudicado a Caixabank tras recibir una inyección de fondos europeos de 4.500 millones de euros.

Antes de la recapitalización y tal como estaba previsto en las condiciones del rescate europeo a la banca española, los accionistas privados actuales de la entidad (en torno a un 9 por ciento del capital) soportarán pérdidas en sus inversiones, al igual que los tenedores de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.

Además, antes de pasar a Caixabank, Banco de Valencia traspasará activos tóxicos al “banco malo” español -estimados inicialmente en 5.500 millones de euros en términos netos (tras un descuento medio del 51 por ciento)- y recibirá un esquema de protección de activos (EPA) para ciertos activos por un periodo de diez años, al igual que ocurrió con la adquisición de CAM por Sabadell.

La operación, dijo el FROB, ha sido aprobada por el Banco de España, pero depende de que este miércoles la validen las autoridades europeas, al igual que ocurre con los planes de reestructuración presentados para las otras tres entidades nacionalizadas -Bankia, Catalunya Banc (también en subasta) y NovaGalicia Banco.

La aprobación de los planes para las entidades nacionalizadas abrirá la puerta al desembolso de capital público por parte de Bruselas, que ha ofrecido a España hasta un máximo de 100.000 millones de euros para limpiar los bancos del impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Oliver Wyman identificó unas necesidades de capital para la banca de 53.745 millones tras efectos fiscales y fusiones en marcha. Además, la generación de recursos propios, la cesión de activos al banco malo y la conversión de títulos dejaba las necesidades finales de fondos públicos europeos en unos 40.000 millones, de los que unos 37.000 millones corresponderían a la banca nacionalizada.

Entre las opciones contempladas en el marco de la reestructuración estaba la disolución ordenada o venta de las entidades no viables.

BENEFICIO DESDE EL PRIMER AÑO

Caixabank dijo que la operación, que prevé cerrar en el primer trimestre de 2013, tendrá un impacto positivo en su beneficio desde el primer año y dijo que el ratio pro-forma a 30 de septiembre 2012 de Core Capital según la normativa Basilea II se situaría por encima del 11 por ciento, frente al 10,8 por ciento que anunció a septiembre de este año.

La auditoría independiente identificó a Caixabank, que ya se hizo con Banca Cívica en el proceso de reestructuración del sector, como la cuarta entidad española más sólida ante un escenario estresado, con un exceso de capital estimado en 5.720 millones de euros.

El banco catalán consigue con esta operación ganar cuota en la Comunidad Valenciana y Murcia, pasando del 6,2 por ciento actual en volumen de negocio (crédito y depósitos) al 12,2 por ciento.

Caixabank, con un valor bursátil de 11.300 millones de euros, cerró el martes en bolsa con alza del 0,4 por ciento mientras que Banco de Valencia, con una liquidez limitada al estar controlado por el estatal FROB en un 91 por ciento, y una capitalización de algo menos de 1.000 millones de euros, repuntó un 12,5 por ciento.

Banco de Valencia, con activos declarados de 20.700 millones de euros y unas pérdidas en los nueve primeros meses del año de 389 millones de euros, fue intervenido a finales de 2011.

En junio de este año, el banco -en el que tenía una participación de control la también nacionalizada Bankia - recibió una inyección de 1.000 millones de euros del FROB.

El FROB decidió el mismo mes denunciar ante la Audiencia Nacional a la antigua cúpula de Banco de Valencia por hallar indicios de irregularidades en su gestión.

El banco levantino dijo en octubre que preveía aprobar un plan de negocio a finales de noviembre que contemplaba la venta de activos al banco malo, el cierre de 70 oficinas y la salida de 485 empleados, así como la recepción de capital del fondo de rescate europeo.

Las tres grandes entidades bancarias de la comunidad valenciana -CAM, Bancaja y Banco de Valencia- han resultado absorbidas por otras entidades o nacionalizadas como resultado de la grave crisis que vive la región tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. (Información adicional de Julien Toyer, editado por Rodrigo de Miguel)

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