ACTUALIZA 1-Lufthansa y Air France reducen posición en Amadeus

martes 13 de noviembre de 2012 20:49 CET
 

(Añade detalles de operación)

MADRID, 13 nov (Reuters) - Las aerolíneas Lufthansa y Air France-KLM reducirán su participación en la central de reservas de viajes Amadeus mediante una colocación en el mercado de más de un 5 por ciento de su capital.

Por un lado, la aerolínea alemana y el banco francés Societe Generale han encargado una colocación acelerada -que no durará más de un día y se realizará entre inversores cualificados- de un 5,28 por ciento de Amadeus, dijo el martes el banco colocador HSBC.

"Las acciones puestas a la venta por Lufthansa se elevan a 16.170.160 representando el 3,61 por ciento del capital de Amadeus y las puestas en venta por Societe Generale (prestadas por Air France-KLM a través de un derivado financiero) se elevan a 7.440.000, que representan el 1,66 por ciento del capital", dijo HSBC en un comunicado a la CNMV.

A los actuales precios de mercado, el 5,28 por ciento del capital de Amadeus tiene un valor de unos 457 millones de euros.

Amadeus, que cerró el martes en 19,355 euros por acción, ha subido casi un 54 por ciento en bolsa este año.

Lufthansa posee un 7,6 por ciento de Amadeus, según los registros del regulador, y tiene intención de transmitir el resto de su participación en Amadeus a su filial de pensiones, dijo HSBC.

Los accionistas de referencia de Amadeus, Lufthansa, AirFrance-KLM e Iberia se han comprometido a no disponer de sus participaciones en Amadeus en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la colocación.

En un comunicado posterior, Air France dijo que había acordado con Societe Generale una operación de derivados financieros sobre un 2,68 por ciento de Amadeus -alrededor de un tercio de su participación en la central de reservas-, en la cual se integra el 1,66 por ciento que colocará HSBC.

"Esta operación permitirá al grupo proteger el valor de estas acciones, al tiempo que podrá seguir beneficiándose de potenciales subidas en la cotización de sus acciones restantes (equivalentes a un 5 por ciento de Amadeus)", dijo la aerolínea gala.

Iberia realizó una operación similar sobre su participación en Amadeus en agosto. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por José Elías Rodríguez)