ACTUALIZA 4-Popular hará ampliación con fuerte descuento

sábado 10 de noviembre de 2012 18:16 CET
 

* Emitirá acciones a 0,401 eur/acc vs cierre viernes 1,118 eur

* Antes de anunciar la ampliación, cerró a 1,701 eur

* Banco dice descuento sobre valor teórico acciones es 31,6%

* Accionistas aprueban operación pero muestran enfado

* Banca aseguradora garantiza 2.080 mlns eur (Añade vínculo sobre banca aseguradora)

MADRID, 10 nov (Reuters) - Banco Popular realizará la ampliación de capital por 2.500 millones de euros para evitar la inyección de fondos públicos con un elevado descuento para atraer el interés inversor, según explicó el sábado la entidad en una junta en la que los accionistas mostraron su irritación por la operación y por la depreciación de su inversión.

La emisión, que pondrá a prueba el prueba el acceso de los bancos españoles a los mercados, se realizará a un precio de 0,401 euros por título, lo que según el grupo supone un descuento sobre el valor teórico sin derechos de suscripción (TERP) del 31,6 por ciento en la emisión -realizada con derecho de suscripción preferente.

Independientemente de con qué se compare el precio de emisión, el descuento ofrecido ha sido superior al que esperaban analistas consultados.

Popular, uno de los bancos más expuestos a la crisis del ladrillo español, cerró el viernes a 1,118 euros (lo que si se compara con el precio de emisión situaría el descuento en el 64 por ciento) y a 1,701 euros el 28 de septiembre (un 76 por ciento), justo antes de que conocerse el plan para ampliar capital.   Continuación...