30 de octubre de 2012 / 12:12 / hace 5 años

ACTUALIZA 1-Enagas estudia pujar por activos de Total

4 MIN. DE LECTURA

* Oferta se haría en consorcio

* Activos valorados en hasta 3.000 mlns

* Analistas ven lógica en la compra si no dispara la deuda (Añade detalles, comentarios de analista, cotización)

MADRID, 30 oct (Reuters) - Enagás reconoció el martes que estudia la posibilidad de pujar en consorcio por activos de transporte de gas que ha puesto a la venta la petrolera francesa Total.

"Enagás está analizando si la operación puede ser de su interés y estudiando la posibilidad de formar parte, junto con socios a determinar, de un consorcio que presente una oferta por la citada compañía (Total) sin que por el momento exista una decisión definitiva al respecto", dijo la empresa a requerimiento de la CNMV tras noticias aparecidas en medios de comunicación franceses.

El diario Les Echos publicaba este martes según una fuente próxima al dossier de venta que, entre los potenciales interesados, Enagás estaría en curso de finalizar las negociaciones con socios financieros para montar un consorcio.

Total está estudiando desinvertir en Transport Infraestructures Gaz France (TIGF), sociedad titular de las infraestructuras de transporte de gas en el suroeste de Francia.

Esta venta se enmarca en un programa de desinversiones de hasta 20.000 millones de euros que tiene en marcha el gigante energético francés.

Analistas de Banesto indican que la valoración que se maneja para estos activos es de 2.000-3.000 millones de euros, para una venta que podría materializarse en enero de 2013.

Según la prensa gala, más de 50 interesados tienen hasta el 16 de noviembre para presentar una carta de intenciones. Fuentes próximas a la operación dijeron a Reuters a finales de julio que la venta de TIGF podría atraer a fondos europeos del sector de infraestructuras, así como a los fondos soberanos de China (CIC) o Abu Dhabi (Adia).

Encaje estratégico, Pero atención en Incremento De Deuda

Analistas destacaron la naturaleza de los activos en venta (el 60 por ciento con recurrentes ingresos regulados) y su ubicación (sur de Francia), que le permitiría impulsar las conexiones con Europa, a falta de conocer los detalles de una eventual oferta y su impacto en los niveles de deuda del grupo.

En Banesto Bolsa consideran que la operación tiene sentido estratégico aunque superaría el presupuesto anual para adquisiciones que tiene el grupo (200-300 millones/año).

También hacen una valoración positiva en Intermoney, donde señalan que dentro del consorcio que se forme, Enagás aportaría el conocimiento del negocio para consolidar las interconexiones europeas a través de Francia.

"Pendientes de la oferta que pueda realizar Enagás y conocer más detalles, la operación sería positiva por la naturaleza de los activos, su localización, la posibilidad de reforzar interconexiones y por reforzar su plan inversor y futuro crecimiento, que se reducirá notablemente a partir de 2014", dijo Álvaro Navarro, analista de Intermoney.

A las 1247 hora local, las acciones de Enagás subían un 0,7 por ciento a 15,345 euros, en línea con el mercado, que subía tras conocer los detalles del llamado "banco malo". (Información de Tomás Cobos; Jose Elías Rodríguez; editado por Blanca Rodríguez, Carlos Castellanos)

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