CORREGIDO-Telefónica fija precio OPV filial Alemania en 5,6 eur/acc-Fuente

lunes 29 de octubre de 2012 20:23 CET
 

(Corrige redacción primer párrafo, autor y procedencia de la nota)

FRÁNCFORT, 29 oct (Reuters) - Telefónica ha fijado el precio para la opv de su filial alemana Telefonica Deutschland en 5,60 euros por acción, dijo el lunes una fuente familiarizada con la operación.

La mayor compañía de telecomunicaciones de Europa por facturación busca recaudar 1.450 millones de euros mediante la venta de un 23 por ciento de su participación en su flilail alemana (que poera bajo la marca O2), con la intención de recortar su deuda de 57.000 millones de euros y mantener su preciado grado de inversión.

Este precio se sitúa en la franja inferior de la banda no vinculante (5,25 a 6,50 euros) publicada en la presentación de la oferta a principios de octubre.

La semana pasada, Telefónica ya estrechó el rango a 5,50-6,00 euros, y el lunes, lo volvió a hacer, dejando la horquilla indicativa en 5,50-5,60 euros.

Incluyendo el llamado "green shoe" (una reserva de acciones en caso de exceso de demanda de oferta), Telefónica ofrece 258,75 millones de acciones.

La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de estos dos países.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda neta de Telefónica se situaba en 58.310 millones de euros y el ratio deuda/OIBDA era de 2,65 veces.

El rating actual del grupo, que genera en torno a un 25 por ciento de sus ingresos en España, se sitúa a solo dos escalones por encima de los "bonos basura.   Continuación...