26 de octubre de 2012 / 9:13 / en 5 años

ACTUALIZA 1-KKR quiere entrar en el capital de NH Hoteles

(Añade datos, cotización y comentario analista)

MADRID, 26 oct (Reuters) - NH Hoteles anunció el viernes que ha recibido una propuesta por parte del fondo de capital riesgo estadounidense KKR para incorporarle en su capital.

“NH informa que el consejo de administración ha recibido una propuesta por parte de dicho grupo (KKR) para la emisión de instrumentos financieros convertibles en capital”, dijo el grupo hotelero, para agregar que el consejo ha comenzado a estudiar la propuesta sin que haya tomado hasta la fecha ninguna decisión al respecto.

El diario Expansión dijo el viernes que la propuesta de KKR contemplaría la compra del 15,7 por ciento que BFA, la matriz de Bankia, tiene en el grupo hotelero español.

Esta participación se valora en algo más de 100 millones de euros a precios de mercado y es uno de los muchos activos susceptibles de ser vendidos por el grupo nacionalizado BFA/Bankia dentro de su proceso de recapitalización.

Según el diario, la operación se encuentra en una fase muy preliminar y, como alternativa, se estudia también la suscripción por parte de KKR de una ampliación de capital en NH Hoteles. Expansión destacó que KKR solo está interesado en una participación inferior al 30 por ciento para no tener que lanzar una opa sobre el capital restante.

Además de BFA-Bankia, las cajas de ahorro regionales Kutxa, Ibercaja y Novagalicia ostentan otro 16,6 por ciento del capital de NHH.

“De confirmarse la noticia, sería positiva para NH”, dijo el broker N+1 en una nota a sus clientes ya que ofrecería nuevo soporte financiero al grupo hotelero y centraría su gestión en la creación de valor para los accionistas.

El año pasado, NH ya intentó dar entrada en su capital al grupo chino HNA mediante una ampliación de capital, pero la operación se paró ante el sostenido descenso (-35 por ciento) de las acciones del grupo español en 2011.

El viernes, los títulos de NH subían más de un seis por cieno a 2,92 euros en un mercado claramente bajista.

El grupo hotelero tiene que hacer frente a la recesión en España e Italia, dos de sus principales mercados y ha puesto en marcha un proceso de venta de hoteles para reducir su deuda.

NH Hoteles cerró 2011 con un pequeño beneficio (6 millones de euros) tras acumular casi 140 millones de pérdidas en los dos ejercicios anteriores. Pero para 2012, las previsiones de los analistas que siguen la compañía apuntan otra vez a cifras rojas, del orden de 15 millones de euros. (Información de Robert Hetz, editado por Carlos Ruano)

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