Telefónica cubre oferta de salida a bolsa en Alemania -fuentes

viernes 19 de octubre de 2012 17:30 CEST
 

* Cubre con creces OPV incluyendo greenshoe -fuente

* Telefónica no comenta información

FRANCFORT, 19 oct (Reuters) - Telefónica ha recibido peticiones que cubren todas las acciones que ofrece en la salida a bolsa de su filial alemana, con la que pretende captar 1.500 millones de euros, tras tres días desde del inicio del periodo de colocación, según dijeron cinco fuentes cercanas a la operación.

Tras meses de inactividad, las salidas a bolsa han vuelto a mostrar señales de vida en Europa, con las ofertas este mismo mes de la aseguradora británica Direct Line y el grupo alemán Talanx, reaccionando con subidas tras el debut en ambos casos.

Dos de las fuentes consultadas el viernes dijeron que la oferta de la operadora española de telefonía está sobresuscrita, incluido el greenshoe u opción de compra.

Una de las fuentes dijo que había una "elevada demanda inversora".

Telefónica vende una participación en la filial alemana con el objetivo de reducir su deuda de 58.000 millones de euros y mantener en grado de inversión la calificación de su deuda, que se ve amenazada por el impacto de la crisis del euro en España.

Aunque Telefónica ha perdido clientes en la recesión española, el mercado de telefonía móvil de Alemania -el mayor en Europa con casi 114 millones de usuarios- ofrece potencial de crecimiento ya que los ingresos medios por usuarios (ARPU) son más bajos que otros de los grandes mercados europeos.

Portavoces de Telefónica y su filial alemana prefieron no comentar las informaciones sobre la evolución de la demanda en la oferta.   Continuación...